井巷之家年12月18日矿

一、最新政策

《发改委传来最新消息，地矿行业迎来四大好消息！》

在12月16日召开的例行新闻发布会上，国家发展改革委新闻发言人孟玮通报了近期国民经济发展的相关情况，并就部分政策做解读。其中部分政策及规划将为地质和矿业行业带来利好。

（1）“城市群和都市圈轨道交通网络化”为地矿带来新机遇

党的十九届五中全会《建议》明确提出，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，发挥中心城市和城市群带动作用，建设现代化都市圈。近年来，国家发展改革委会同有关部门印发了京津冀、长三角地区交通一体化规划和粤港澳大湾区城际铁路建设规划等相关规划，为推进三大区域城际和市郊铁路建设奠定了良好基础。

综合规划支撑、发展需求、前期工作深度、资金落实、运营效益等因素，国家发展改革委会同国铁集团、相关地方，梳理形成了近三年滚动项目清单，拟新开工项目70余个、总里程超过公里。在京津冀地区，新开工项目约公里，加快构建“四纵四横一环”通道格局，形成北京、天津中心城区与新城、卫星城之间的“1小时通勤圈”，京雄津保唐“1小时交通圈”。

京津冀、长三角和粤港澳大湾区是城市群和都市圈轨道交通网络化的核心区域，整体推进过程将为城市地质、工程地质等地勘业务发展带来新机遇，对原材料的消耗也将带动相关矿产品的市场。高铁、高速公路建设，需要大量铁路用钢和高速公路用钢，仅每公里的高速公路护栏所消耗的钢材就达80吨。“钢需”总量不可小觑。交通基础设施建设，除了需要大量的螺纹钢、线材、圆钢等建筑钢材外，电力、天然气管道、供水等领域，还需要各类钢管、型钢和板材。同时，也预示着对砂石骨料的需求巨幅增长，也带动了矿山机械行业的发展新高潮。

（2）区域全面经济伙伴关系协定利好矿业“双循环”

针对11月15日签署的“区域全面经济伙伴关系协定”，孟玮表示，这不仅是近20年来东亚经济一体化建设最重要的成果，更是多边主义和自由贸易的胜利。“

RCEP协议国家与我国在矿产资源方面有着密切的贸易往来。自贸区范围内矿产资源贸易体量庞大。区域内有矿产出口大国澳大利亚与印尼，以及制造业强国中国、日本与韩国。毫无疑问，自贸区内的矿产资源贸易将变得更加频繁，矿产资源市场有望进一步扩大。RCEP国家是我国天然气、铁矿石、铝土矿、煤炭的主要进口来源国。

RCEP国家进口钢材和精炼铜约占我国出口量的三分之一。无疑，RCEP的签订为我国的矿产资源的国外供给提供保证，维持矿产产业的供应链稳定，保障我国的矿产资源供应安全；将有助于扩大中国出口市场空间，为我国的金属制品开拓了市场，促进了我国矿产资源国际循环的建设，为我国国内国际双循环体系建设；也将加速推进我国的采矿业加快国内循环的建设，促进我国矿产产业升级。

（3)新能源汽车产业规划为矿业发展创造机会

今年10月，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（—年）》，提出到年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量20%左右等发展目标，要求提高技术创新能力，构建新型产业生态，推动产业融合发展，完善基础设施体系，深化开放合作。

国家发改委提供的数据显示，今年以来，针对汽车产业受到新冠肺炎疫情的较大冲击和影响，国家及时出台了稳定和扩大汽车消费政策措施。随着政策效应不断释放，4月以来汽车产业呈现快速恢复、持续增长的态势，1—11月，汽车产销同比降幅已收窄至3%左右，主营业务收入、利润总额和增加值同比实现正增长。新能源汽车上半年降幅较大，7月份开始呈现持续回升态势，11月产销分别完成19.8万辆和20万辆，同比分别增长75%和%。预计今年新能源汽车产销有望超过上年。

顶层设计与相关政策为新能源汽车产业保驾护航，新能源产业将在“十四五”迎来新的发展机遇。而生产新能源电池所需的矿产资源将会成为新能源汽车制造和新能源产业发展的关键。

目前，新能源锂电池企业主要集中在日本、中国和韩国，相应锂电池材料生产也主要集中在以上国家。锂电池材料生产所需锂、钴、锰、镍等金属资源在国内相对丰富，但仍有部分金属需要进口。国内相应的金属矿山产能相对较弱，需要国内矿企选择合适时机进行海外资源并购，不断推进资源利用方式转变，提高矿产资源开发利用效率，建立、建全矿产资源综合利用规划体系。这助力以新能源产业为主体的矿产资源保障供应体系的建立完善，为相关矿业企业迎来发展机遇。同时，新能源汽车产业扩增也将带动充电桩设施的逐渐完善。

(4)中非共建“一带一路”为地矿行业“走出去”铺路

近日，中方与非洲联盟签署了《中华人民共和国政府与非洲联盟关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》。孟玮表示，截至目前，我国已经与个国家、31个国际组织签署了份共建“一带一路”合作文件。《合作规划》围绕政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等领域，明确了合作内容和重点合作项目，提出了时间表、路线图，将有效推动共建“一带一路”倡议同非盟《年议程》对接，促进双方优势互补，共同应对全球性挑战，推进共建“一带一路”高质量发展，为全球合作创造新机遇，为共同发展增添新动力。

非洲地区是世界最为著名的矿产资源富集地区。多个国家都有“矿物博物馆”的美誉，金刚石和黄金的产量多年处于世界第一，铜、锡、铬、钴、钛、钽、锂等金属矿产的储量位居世界前列，石油等能源资源储量也非常丰富。赞比亚和刚果(金)的铜金矿、钴矿资源丰富，是我国在非洲采矿业投资项目最多的国家；毛里塔尼亚和利比里亚盛产铁矿；几内亚铝土矿储量居世界首位。

未来，中非合作继续延续，基础设施建设力度会更大，也将吸引更多中资企业赴非建设、发展，共建“一带一路”。一定意义上说，这为国有地勘单位、矿业公司提供的重要发展机遇。

（1)《0已近收官黄金是否还有惊喜？》

在11月的大跌后，进入12月黄金市场回升，收复了美元/盎司关口，不过在左右水平遭遇强劲阻力。接下去无论是美国疫情、新一轮刺激项目，美股的表现以及美联储利率决议等，都可能在今年余下这段时间里英雄金价走势。

渣打银行(StandardChartered)表示，尽管黄金短期遇阻，但未来数月就能回到美元/盎司关口。疫苗和经济复苏带来的影响要到明年下半年才会有所体现。

道明证券(TDSecurities)则表示，黄金市场的弱势差不多结束了，明年会继续走高，突破美元/盎司关口。此外，近期比特币市场的表现也令黄金在相形见绌，引发了又一轮黄金还是比特币的争论。

大华银行(UOB)在近期的报告中表示，比特币大受欢迎的背后，一部分原因就是11月黄金的疲软表现。摩根大通(JPMorgan)更是表示，比特币近期的热门表现对黄金有直接影响，并且推动了机构投资者从黄金转向比特币。

（2）《明年中国经济预期显著好于全球平均水平》

中国社会科学院科研局、中国社会科学院工业经济研究所、中国社会科学院宏观经济研究中心和社会科学文献出版社昨日发布的《经济蓝皮书》指出，年经济恢复情况比较乐观。国际组织近期纷纷上调年全球经济增长预期，对中国经济表现的预期显著好于全球平均水平。

国际货币基金组织(IMF)、世界银行、经济合作与发展组织(OCED)分别将年全球GDP实际增长率预测上调到5.2%、4.2%、5.2%，较0年提高9.5个、9.4个、11.2个百分点，全球经济有望重回增长轨道;三大国际组织对中国的预测更加乐观，年中国GDP增速预测值分别为8.2%、6.9%、6.8%，高于全球平均水平3.0个、2.7个、1.6个百分点，表明全球对中国经济增长有充分的信心。

（3）《11月黑德兰港向中国出口铁矿石量降至9个月低点》

澳大利亚皮尔巴拉港务局近日公布的数据显示，今年11月，黑德兰港向中国出口.45万吨铁矿石，为3月份以来低点，同比减少6.66%，环比减少13.28%。11月份，港黑德兰港出口至中国铁矿石量占其总出口量的82.8%，是今年以来所占份额最小的一个月。黑德兰港是世界上最大的铁矿石出口港之一，澳大利亚矿商必和必拓、FMG以及RoyHillHoldings均通过该港出口铁矿石。

（1)《年赞比亚铜产量将增至万吨》

赞比亚政府周一表示，由于电动汽车对铜的需求不断增长、铜价上涨以及更多小型矿厂投产，年赞比亚铜产量将提高到万吨，比今年的预期产量88万吨提高13.6%。赞比亚矿业部长Musukwa表示，截至9月的财年内，赞比亚铜产量为64.4万吨，同比增长19.3%。

（2）《墨西哥矿业产量大幅增长》

统计机构Inegi的数据显示，10月墨西哥矿业整体产量较去年同期增长8.9%。这是过去几年的最大增幅，远高于7月份6.3%的增长。金属矿产方面，锌和铅产量增幅最大，分别增长22.4%和19.8%，为吨和92吨；铜产量也增长12.6%，至吨；贵金属产量也大幅上涨，白银上涨14.8%，至千克；黄金上涨10.0%，至千克。非金属矿产方面，硫磺产量增长12.0%，达到吨；萤石产量增长11.3%，为吨；非焦煤产量增长10.3%，为吨；石膏产量增长5.1%，为吨。

（3）《秘鲁矿业出口强势复苏》

根据秘鲁矿业和能源协会（SNMPE）的数据，秘鲁的矿业出口在10月份强势复苏。其中铜出口量同比增长27%，达到14.8亿美元；黄金出口同比增长11.3%，达到8.25亿美元。秘鲁采矿业已经恢复到正常生产水平的90%，预计0年第二季度将%恢复。

（4）《稀土生产商计划在年达成全球环境标准》

稀土行业协会负责人对路透表示，稀土生产商在污染问题上承受着来自工业买家日益增长的压力，他们正在制定一套全球环境标准。全球稀土行业协会主席巴德丽娜斯·韦鲁里表示，由于没有统一的稀土框架，生产商目前必须遵循多种标准和要求。

（1)《宁德时代拟投资50亿美元在印尼建厂，抢占镍矿资源》

据路透社12月15日报道，印尼海事与投资部副部长SeptianHarioSeto表示，宁德时代计划在印尼投资50亿美元兴建一家锂电池工厂，预计将于4年投产。

印尼方面称，宁德时代已与印尼国家矿业公司PTAnekaTambang签署协议，要求宁德时代确保60％的镍被加工成电池。“我们不希望他们得到镍，然后在国外加工”，该发言人表示。对此，宁德时代方面向未来汽车日报表示以公告为准。

宁德时代此举完全在情理之中，镍矿资源的博弈是双方能否达成合作的关键。因为「镍」元素对电池厂商非常重要，它是三元锂电池中的正极材料，主要作用是提升电池能量密度。

目前大部分电动车主要使用镍钴锰（NCM）三元锂电池，NCM型镍钴锰三元锂电池是宁德时代的重要产品，「」是指镍钴锰的比例为8:1:1，其中镍的含量最高，被业内认为是镍钴锰电池中的“最优解”，国产宝马纯电动车BMWiX3所使用的就是NCM型镍钴锰三元锂电池。

资料显示，印尼是世界第一大镍生产和出口国，镍矿资源储量约13亿吨，探明储量6亿吨，主要分布在马露古群岛、南苏拉威西省、东加里曼丹省和巴布亚岛。

印尼总统佐科·维多多(JokoWidodo)此前曾公开表示：“我们有一个使印尼成为全球最大锂电池制造国的伟大计划，因为我们拥有全球最多的镍(储备)。”

尽管镍储备量第一，但是印尼缺少完整的镍供应链，为了发展本国工业，成为全球锂电池汽车的生产基地，印尼需要建立相关化学工厂、电池制造等完整的镍矿供应链，因此吸引了国际上几家头部电池企业的

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