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-中国光伏国际发展的分析与判断
01
年回顾
年底，全球光伏装机为.8GW。其中，亚洲为.1GW，占比56.6%。欧洲装机.9GW，占比24.09%。北美为70.05GW，占比11.98%。大洋洲为13.56GW，占比2.32%。非洲为7.44GW，占比1.27%。欧亚为7.15GW，占比1.22%。南美6.46GW，占比1.1%。中东为6GW，占比1%。中美洲及加勒比为2.22GW，占比0.38%。由于以光伏为代表的太阳能产业链成本的急剧下降，特别是光伏国际市场的爆发、能源转型及碳中和战略目标的影响，即使在疫情背景下，全球光伏产业仍将保持令人鼓舞的增长。例如希腊政府承诺“在年之前逐步淘汰煤电”，这是希腊在年完成减排目标的重要抓手，为此将斥资50亿欧元推动该计划，其中包括提高本土光伏发电的装机规模，配套发展储能、氢能等相关产业项目。
年，全球光伏行业的主要变化是：
1.1
国际情况
（1）国际疫情的冲击与影响
年以来，新型冠状病毒疫情开始在全球蔓延，为全球经济复苏蒙上了一层阴影。由于目前海外市场占全球光伏装机需求的七成左右，随着海外疫情在多地爆发及各国封锁控制措施的加剧，全球的人流、物流已被限制或出现中断，疫情对整个行业的冲击逐步显现。
（2）低电价
A、阿布扎比低电价
年4月，阿联酋政府媒体办公室宣布，在年7月份启动的1.5GW太阳能招标中，阿联酋水利电力公司（EWEC）获得了全球最低的太阳能价格。据了解，中标者是法国能源集团（EDF）和晶科科技组成的财团，该财团以0.美元/KWh的价格来支付在AlDhafra发电的费用，这一中标价格比道达尔和丸红1月下旬在卡塔尔的MW光伏招标中报出的0.美元/KWh还低约0.美元。
B、缅甸低电价拍卖
缅甸电力和能源部（MOEE）已通过分配所有采购的产能，完成了5月份启动的1GW光伏招标。根据非营利组织ChinaDialogue发布的中标者名单，最终价格从$0./kWh到$0./kWh。
（3）高比例可再生能源装机的国家或地区
A、瑞士
年11月26日，瑞士联邦能源局（BFE）发布了《能源展望+》研究报告，报告显示，瑞士将快速大规模扩展可再生能源，尤其是光伏发电领域。同时该报告还显示，到年，瑞士光伏装机容量将比年增加13倍。
B、罗马尼亚
年11月，罗马尼亚经济部透露，根据政府的《-年能源战略（草案）》，罗马尼亚计划在未来十年内在其能源领域投资超过亿欧元。目标是到年满足30.7%的可再生资源能源需求，目前这一比例为24.4%。
C、以色列
年10月，以色列内阁批准了能源部长提交的一项计划，该计划将新增约15GW太阳能产能部署，以推进实现可再生能源在全国电力结构中所占比例从17%提高到30%的年目标。
D、德国
据行业媒体《光伏杂志》报道，年9月，德国联邦财政部发布了《可再生能源》()修正案草案。根据该草案，-年，德国将对总装机规模为18.8GW的光伏发电项目进行公开招标。其中，分布式光伏发电项目的装机规模为5.3GW，集中式光伏发电项目的装机规模为13.5GW；每年光伏发电项目招标规模最低在1.9GW，最高则为2.8GW。
E、巴基斯坦
年8月，巴基斯坦政府宣布，计划到年将可再生能源电力占比从目前的4%，提高到30%。新计划的目标将分期落实，到年，先实现可再生能源在巴基斯坦发电装机容量中的占比达20%。领域将包括风能、太阳能、地热、潮汐能、海浪能和生物质能。
F、日本
年7月，日本三大经济团体之一的经济同友会汇总制作了一份准备提交给政府的建议报告。建议称，到年，日本的可再生能源比重应该提高到40%。经济同友会指出，年日本可再生能源的使用占比为17%，为了达成40%的目标，政府主导和民营企业的积极投资都是必要的。40%的可再生能源中，30%应该为太阳能和风能，剩下10%由生物质能提供。
（4）光伏本地化要求持续升温
目前，俄罗斯、加拿大、印度、巴西等国家，在针对外资参与本国新能源招标项目时，需要满足在新能源装备厂本地化要求。
A、越南制造
年9月，越南工业贸易部发布了“越南制造”（原产地）的标准，越南制造可以是原产于越南的农产品和资源；最终在越南完工的产品，根据国际HS代码标准，必须至少包括30%越南本地附加值。也就是说，%海外进口原料，必须在越南新增30%的附加值，才能以越南制造的标签出口。
B、印度制造
年10月，印度在引入鼓励国内的可再生能源制造业的供应端干预措施，具体包括进口基本关税（BCD），以及与性能挂钩的出口计划和利息补助计划——该计划将以含补贴的低利率为制造商提供信贷。而该部的需求端干预措施则包括对KisanUrjaSurakshaEvamUtthanMahaabhiyan（KUSUM）计划下的农村和屋顶太阳能项目，对设备提出国产组件含量要求。
C、俄罗斯国产化
除对可再生能源项目建设成本进行限制外，俄罗斯政府还对可再生能源生产设备提出了国产化率的具体要求。俄罗斯的最终目标是：到年，风电生产设备国产化率要达到65%；到年，太阳能光伏发电和小型水电生产设备的国产化率要分别达到70%和65%。
（5）光伏反倾销、反补贴国际摩擦持续升温，部分国家加强了投资安全审查
年，受疫情及逆全球化思潮抬头的影响，中国新能源国际发展面临的国际形势更加严峻，导致新能源国际合作的商业环境已经发生巨大变化。
A、美国
年，美国推动单边主义，采取全方面贸易、投资限制措施，包括光伏逆变器及光伏产业限制持续升温，中国光伏输美产品出现大幅度下降。年8月19日，美国国际贸易委员会（ITC）投票对进口自中国的晶体硅光伏产品（CertainCrystallineSiliconPhotovoltaicProducts）作出第一次反倾销和反补贴日落复审产业损害肯定性终裁，同时对进口自中国台湾地区的涉案产品作出第一次反倾销日落复审产业损害肯定性终裁。裁定若取消现行反倾销和反补贴措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业造成的实质性损害可能继续或再度发生。基于上述肯定性产业损害终裁，本案现行反倾销和反补贴措施继续有效。根据美国财政部数据，从年至年，美国外国投资委员会（CFIUS）共计对外国买家收购美国资产的交易展开了项调查，平均每年项。这比奥巴马任内最后两年平均每年开启的73项调查足足高出一倍。
B、欧盟
新冠疫情下，年3月25日，欧盟委员会发布有关外商直接投资（FDI）和资本自由流动、保护欧盟战略性资产收购指南，在《欧盟外资审查条例》将于年10月11日生效实施之前提供指导性意见，以保护受新冠疫情影响的欧洲企业。指南包含四个方面的内容，涉及到的关键问题主要有：小型初创企业的收购也可能导致审查；加强关键性健康基建和关键性输入供应的审查；呼吁成员国最大化使用现有的审查机制；呼吁目前尚未拥有审查机制的成员国建立一套成熟的审查机制；特别提醒投资完成后的15个月内，成员国和委员会事后审查的可能性等等。
C、印度
年政府决定继续连续第三年对光伏类进口产品征收保障税。预计基本关税将取代保障税，因为前者最多能征收四年，并且根据世界贸易组织（WTO）的保障措施规定必须逐步降低。从年7月30日至年1月28日，印度将对进口自中国的太阳能商品征收14.9%的关税，并在接下来的6个月中，关税将略微降低至14.5%。
（6）国际知识产权冲突与应对
年3月和4月，HANWHAQCELLSADVANCEDMATERIALSCORP.及其关联方（审理期间由于韩华内部进行了重组，案件原告/专利权人变更为HANWHASOLUTIONSCORPORATON）先后向美国国际贸易委员会（ITC）、美国特拉华州地区法院、澳大利亚联邦法院、德国杜塞尔多夫地方法院提起专利侵权诉讼，宣称隆基股份及下属子公司在上述所在地区销售的部分产品侵犯韩华专利权。截至年6月，ITC已发布终裁结果，裁定隆基公司产品不侵权；德国杜塞尔多夫地区法院一审判决公司子公司德国隆基侵犯HanwhaQCELLSGmbH专利权；隆基公司在美国特拉华州地区法院的案件仍处于中止状态。
（7）境外光伏项目拍卖及储备进展
A、印度新能源拍卖
年10月，印度国家水电公司（NHPC）发布招标，计划根据RewaUltraMegaSolarLimited（RUMSL）的1.5GW太阳能拍卖项目进行建设招标，计划将于年11月2日截止。据悉，NHDC公司计划参与RewaUltraMegasolarLimited（RUMSL）公司1.5GW并网太阳能项目投标，旨在开发位于中央邦的-MW的项目。RUMSL公司此次招标包括Agar园区MW，Shajapur园区MW和Neemuch园区MW。
B、缅甸新能源拍卖
年9月，缅甸电力和能源部（MOEE）已通过分配所有采购的产能，完成了5月份启动的1GW光伏招标。根据非营利组织ChinaDialogue发布的中标者名单，最终价格从$0./kWh到$0./kWh由中国逆变器制造商Sungrow和中国机械工程公司（CMEC），分别拥有9个和8个项目。由中国国家电力投资有限公司（SPIC）和当地公司KhaingLongGems组成的财团获得了四个项目。另外两个财团（包括一个由中国太阳能制造商Longi和GGLSystems组成的小组）也赢得了项目。其余两个获得项目的竞标者，包括由德国开发商ibvogt和缅甸的GoldEnergy领导的团体。
C、沙特新能源拍卖
年1月，沙特阿拉伯能源部的可再生能源项目发展办公室（REPDO）发布招标邀请函，关于1.2GW太阳能容量招标需求。此举标志着该国第三轮国家可再生能源计划（NREP）的开始。NREP计划于年启动，旨在提高可再生能源在该国电力结构中的份额。沙特阿拉伯的目标是到年拥有27.3GW的可再生能源容量，到年拥有58.7GW的可再生能源容量。
D、乌克兰新能源拍卖
乌克兰宣布，年乌克兰将拍卖容量为超过10MW的光伏项目，第二轮拍卖计划在-年进行，针对为5MW的太阳能项目和10MW的风能项目。第三轮将在年进行，针对容量在1MW以上的光伏项目和3MW以上的风能项目。每次拍卖的最高限价被定为举行拍卖时段所对应的上网电价。
（8）国际组织持续推动
A、全球未来理事会的推动
年9月，博茨瓦纳将与纳米比亚签署5GW太阳能项目协议。根据SolarPowerEurope（SPE）的《-年全球太阳能市场展望》，纳米比亚是撒哈拉以南非洲为数不多的年并网光伏发电装机超过MW的国家之一，新增了MW。如果博茨瓦纳的5GW项目得以实现，将有助于该国在年前实现其70%的可再生能源目标。年9月，世界经济论坛全球未来理事会宣布，纳米比亚和博茨瓦纳正在合作开发一个5GW的太阳能项目。非洲开发银行（AFDB）、世界银行以及国际可再生能源机构（IRENA）等都是全球未来理事会的成员。这个巨大的5GW太阳能项目包括光伏和光热发电部分，将分几个阶段执行。首先，为满足两国国内能源需求将招标-MW；然后第二阶段，将建设-0MW的电力装机；第三阶段也就是最后一个阶段，将建设1GW-3GW的装机；最后两个阶段生产的电力将出售给南部非洲国家。
B、亚洲开发银行
年10月，亚洲开发银行（ADB）表示，签署一项贷款1.86亿美元（1.57亿欧元）协议，用于在越南富安省的HoaHoi建设一个MW的太阳能园区。这笔资金将被用于泰国综合企业BGrimmPowerPCL和张清越南集团（TruongThanhvietnamGroup）的合资企业PhuYenTTP。这些融资包括由亚洲开发银行提供的万美元贷款，由亚洲开发银行提供的商业银行银团贷款1.亿美元，以及由亚洲主要的私人基础设施基金提供的万美元。参与的商业银行包括曼谷银行、Kasikorn银行、Kiatnakin银行、中国工商银行和渣打银行。年9月，亚开行宣布，万美元赠款用于瑙鲁开发光伏+储能项目，目标是用于建设一座6MW的并网光伏电站以及一个2.5MWh、5MW的储能系统，为这个太平洋岛国提供可靠、安全、可持续以及可负担的太阳能，以帮助满足其社会经济发展的需要。亚开行表示，瑙鲁目前严重依赖于进口柴油发电。瑙鲁的光伏开发项目是亚洲开发银行太平洋可再生能源投资基金资助的一系列可再生能源项目之一。该基金是为满足该地区日益增长的能源融资需求而设立的，还为帕劳、马绍尔群岛、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢和瓦努阿图等在内的11个岛国提供了创新的融资机制。
C、世界银行
年12月，华夏银行宣布，其承接的世界银行“中国可再生能源和电池储能促进项目”正式获得国务院批准。该项目被国家能源局评价为“中国首个专项支持储能的金融产品”，也是世界银行全球最大的储能项目。项目规模7.5亿美元，其中世界银行提供3亿美元资金，华夏银行配套等价值4.5亿美元的人民币贷款资金，主要服务除抽水蓄能外的各类储能项目以及可再生能源新型利用项目。年4月29日，世界银行集团宣布，其董事会已批准为西非和萨赫勒地区的离网电气化项目提供超过2亿美元的资金，这些项目是围绕独立太阳能系统设计的。世界银行集团董事会批准了区域离网电气化项目（ROGEP），其中包括1.5亿美元的国际发展协会（IDA）的信贷和赠款以及另外万美元的清洁技术基金提供的重建补助金，用于帮助西非开发银行和“西非经共体”的可再生能源和能源效率中心扩大西非和萨赫勒地区19个国家人口的电网供电。受益的19个非洲国家包括贝宁、布基纳法索、佛得角、喀麦隆、中非共和国、乍得、科特迪瓦、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、利比里亚、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、塞拉利昂和多哥。年8月，欧洲复兴开发银行（EBRD）宣布将向KawarInvestments提供高达0万美元的融资方案，用于在约旦开发37MW的太阳能项目。
（9）GW级国别市场持续拉动
年新增装机最大的市场是印度、中国和欧洲，美国实现新的装机14.9GW，印度是11.9GW。17个市场，每个可能都会实现1GW的安装，包括中国、美国、印度、日本、韩国、澳大利亚、墨西哥、西班牙、台湾地区、土耳其、越南、法国和以色列，这些国家有强劲的政策实现年达到可再生能源的目标，有些没有补贴的大型项目也将会大量建造，尤其是在西班牙和葡萄牙。
（10）停止对煤电信贷支持
年9月，意大利顶级银行联合信贷银行UniCredit宣布，到年停止对煤炭项目的支持。Unicredit不会为任何与煤炭相关的项目提供银行服务，包括旨在维持，改善甚至减少燃煤电厂排放的项目。
1.2
中国情况
（1）中国市场装机情况
从装机规模来看，截至年9月，光伏发电装机GW。海外需求虽然受疫情影响，但从出口数据来看，影响有限。年1-5月组件出口达27.7GW，与年同期基本持平。随着国内疫情迅速得到有效控制，产业链上下游复工复产，国内光伏产业仍保持了相对稳定的发展态势。根据国家能源局发布的数据显示，年上半年，全国新增光伏发电装机11.52GW，与年上半年新增装机基本持平。
（2）供应链涨价
A、硅料涨价
8月份以来，受供应紧张以及下游硅片厂家采购量放大等因素影响，多晶硅价格持续上行，据生意社监测，截止到8月17日，多晶硅涨幅达38.85%。目前，多晶硅太阳能级一级料国内市场报价已经达到-60元/吨的价格区间，进口料价格也达到60-元/吨区间。
B、光伏玻璃涨价
年光伏玻璃缺口在40%左右，成为行业短板，导致光伏玻璃价格大幅上涨。与此同时，“十四五”规划正在制定中，但是地方政府逐步动起来，光伏产量受辅材限制、电网消纳等影响，因此，整个十四五期间新增的光伏装机将呈现先低后高的趋势。
（3）国际物流受阻及业务创新
鉴于全球疫情持续冲击，国际物流阻断现象明显，全球多数国家采取限制交通物流，这是影响中国企业光伏国际贸易重要因素。为应对国际物流业务的冲击，中国企业采取多种措施，通过创新来克服困难。例如隆基绿能构建供应链采购及物流全球化体系，协同创新，强强联合，开启“中欧班列”，提升全球交付能力。
（4）光伏制造端产能继续扩张
年以来，光伏企业加快扩产步伐，光伏扩产链覆盖了单晶硅棒（片）、电池、组件等产业链环节，累计扩产规模.92GW。其中，光伏电池和组件扩产规模最大，是扩产的主要方向。年以来，上游硅料累计扩产7.5万吨，皆来自通威集团。硅棒、硅片等扩产47.6GW，产能扩张的步子迈得最大的是隆基和京运通，仅两家扩产规模就占据扩产总量的63%，均以单晶为主。下游电池端累计扩产86.2GW，宣布扩产规模最大的是通威，扩产规模在30GW。光伏组件累计扩产69.62GW，扩产规模达到10GW的分别是晶澳和华君电力。
年单晶PERC电池也是扩产的热点项目，包括通威、爱旭、晶科、晶澳、乐叶等企业PERC电池产能持续增长，预计到年年底PERC电池产能将达到-GW，年将进一步扩大到GW以上。
A、隆基公司
年，隆基完成了对越南光伏电池和组件的收购，进一步提升海外产能，完善全球产能布局，有利于规避光伏行业海外贸易壁垒，增强公司的整体竞争力。该收购标的生产基地位于越南，收购完成后，公司将新增电池产能约3GW，组件产能约7GW。根据隆基股份《未来三年（-）产品产能规划》，在年底单晶产能基础上，公司计划单晶硅棒/硅片产能至年底达到65GW，单晶电池片产能年底达到20GW，单晶组件产能年底达到30GW，其中硅片产能根据目前建设进度预计年底可达到65GW，较原规划时间提前1年。截止年底，隆基公司硅棒/电池/组件的产能预计将分别超过67/30/36GW，再次超出年年底规划进度。
B、通威公司
根据通威股份规划，下属四川永祥股份有限公司计划未来3-5年，形成四川乐山、内蒙古包头、云南保山三大高纯晶硅基地。年，该公司多晶硅产能预计达22万-29万吨。
C、中环公司
中环股份年末呼和浩特五期项目首根毫米硅棒顺利拉出，且后续单晶炉部署速度快于此前计划，提升公司年末硅片总产能预期至55GW，其中传统硅片保持30GW，G12大硅片达到25GW。基于产能爬坡的估算，预计G16大硅片的出货量在16GW左右。
D、爱旭公司
年爱旭启动义乌三期4.3GW和改扩建天津基地1.6GW高效电池项目，预计年、年、年底产能将分别达到22GW、32GW、45GW，其中年底和电池产能有望分别达到10GW，大尺寸进程处于业内领先地位。
（5）中国光伏产品出口迅速增长
年上半年中国组件累积出口量达33.8GW，其中转口贸易港荷兰仍占领出口市场第一的宝座，累计组件出口量达7.1GW，第二名日本累计出口量3GW，第三名澳大利亚累计出口量2.2GW，另外印度、巴西、西班牙、德国及越南市场的出口量皆超过1.5GW，位于美洲的智利及美国累计出口量也分别达1GW以上。年，国内龙头组件厂商出口业务中，晶科、天合光能、晶澳、阿特斯、东方日升等出口业务占比均在60%以上。龙头企业出口均价均高于平均出口价格，显示出龙头企业整体海外渠道构筑优势显著，且享有一定的品牌溢价。
（6）光伏单晶产品的市场占有率大幅度提高
年上半年，在出口产品部分，上半年单晶PERC组件出口占比达73%，常规多晶组件出口占比则为17%。
（7）加速对接国际资本市场
年10月，东方日升新能源股份有限公司宣布与德国投资开发银行（DEG）签订了为期15年、金额为0万美元的柬埔寨光伏项目贷款合同，共同出资人为ICCF欧盟气候变化基金（由法国开发署，欧洲投资银行和11家欧洲开发金融机构共同拥有的基金）。
年10月，晶科能源宣布，公司主要运营子公司已完成31亿元人民币（约合4.58亿美元）的股权融资。
年10月，国投电力GDR成功登陆英国资本市场，募集资金2.2亿美元。
年9月，长江电力发行GDR并在伦敦证券交易所上市。
（8）资金普遍紧张，融资需求持续上升
年，中国新能源企业提出了利用资本市场募集资金方案，融资需求预计超过1亿元，增信需求预计超过亿元。
（9）普遍重视国际标准、产品认证和知识产权
A、国际标准合作
年3月，隆基与日本信越化学工业株式会社正式签署全球、非排他性、包含交叉许可模式的专利许可协议。使用掺镓技术相关专利的隆基产品将在全球范围内受到保护，免于被诉。具体协议条款属于保密内容。使用他人知识产权并支付合理的费用，对于促进创新、推进技术进步和产业发展至关重要。
B、标准对垒
“组件”与“组件”的对垒。和指的是硅片尺寸。其中，隆基、晶科、晶澳等七家光伏企业在年6月份成立“M10联盟”，倡导建立mm的硅片标准；而在年7月，由天合光能、东方日升、中环等倡导mm硅片为主的39家光伏企业组建了“W+光伏开放创新生态”，希望协同产业链的优势资源，打通研发、制造及应用等核心环节。
C、认证合作
随着中国光伏企业国际发展加快，争取光伏国际认证的公司持续加强。隆基、晶科、晶澳、协鑫集成、天合、东方日升普遍产品获得了德国TUV南德认证、德国TUV莱茵认证、美标UL认证、美标UL认证、德国TUV北德认证、英国MCS认证、欧盟CE认证、澳大利亚CEC认证、巴西认证、国家CQC及领跑者认证、国家金太阳及领跑者认证、加州CEC、佛罗里达FSEC、哥伦比亚认证、迪拜认证、印度BIS认证、韩国KS认证等光伏产品行销全球需要的认证以及产品模拟包装运输、抗氨气、盐雾、沙尘、冰雹、PID，动态载荷，三倍环境加严测试认证、低辐照性能测试、LID光衰测试、LeTID、测试认证等一系列认证。
（10）中国光伏海外产能布局稳步推进
目前，中国光伏企业已形成了以东南亚及土耳其为节点的两大光伏海外基地群，为中国应对全球市场变化创造了必要条件。其中在马来西亚、越南、泰国、土耳其等国家建设海外工厂/企业的有晶科、晶澳、隆基、协鑫、天合光能、阿特斯、中国电科等，中国企业海外工厂按规划分国别投产。在东南亚市场，以越南、马来西亚、泰国为代表的中国东南亚光伏基地群。中国光伏组件海外工厂超过12家，境外光伏产能超过20GW。在土耳其、德国、希腊为代表的欧洲基地群，中国企业建设了不少于7家境外组件工厂，境外光伏产能超过3GW。年，中国光伏制造企业在海外宣布投产电池产能预计达15GW，组件产能达20GW，也就是说中国近1/4的光伏产能已经布局海外；估计在未来3年，中国光伏的1/3产能布局境外，中国企业境外产能布局总量有可能会超过40GW。年，隆基股份发布17.8亿元收购宁波宜则%股权，拥有越南电池和越南光伏，其中光伏电池年产能超3GW，光伏组件年产能超7GW。年，中国电科—土耳其MW光伏产业园EPC项目投运。以此为阵地，中国企业以光伏产品服务欧洲市场，拓展非洲市场，走向全球市场。
A、土耳其光伏基地
包括中材股份、东方日升、中电光伏等企业建立境外组件工厂项目。年8月19日，中国电科和土耳其Kalyon公司合作建设的MW光伏产业园项目落成典礼在安卡拉举行。
B、马来西亚光伏基地
目前，以晶科、隆基等为主的企业，在马来西亚设立组件、电池片生产工厂。年6月，隆基股份发布公告称，为进一步提升海外高效电池产能，在马来西亚沙捞越州古晋市投资建设年产1.25GW单晶电池项目。项目总投资额约9.57亿元（含流动资金），于年8月达到设计产能。
C、美国光伏基地
目前，阿特斯及晶科在美国设立了光伏组件工厂，实现美国本土制造及销售。年6月，晶科能源美国光伏组件制造基地通过Intertek认证并顺利投产，早在年2月，晶科美国组件工厂年产能MW。年晶科和阿特斯加大经营管理，完善生产体系，满足全球第二大光伏美国市场的产品供给。
D、越南光伏基地
晶澳、天合、协鑫等公司在越南建立组件、电池工厂。年，晶澳越南工厂加大了投资力度。年，隆基收购宁波宜则，加强了越南生产基地建设，拥有越南3GW电池产能和7GW组件产能。
E、泰国光伏基地
年，腾晖光伏继续扩产泰国基地，计划年底组件产能将达2GW。天合及腾晖光伏等企业加强了泰国生产基地建设。
F、印度光伏逆变器生产基地
年阳光电源、上能电气克服疫情影响，持续保障印度市场的逆变器供应。年，阳光电源印度工厂宣布投运，逆变器印度产能利用达到3GW。年8月，上能电气宣布其首个海外光伏逆变器制造基地正式投产，该制造基地位于印度卡纳塔克邦首府班加罗尔市，年产能达3GW，以满足印度及周边海外市场不断增长的需求。
（11）重点企业光伏国际发展新突破
A、国家电投
年11月19日，中国国家电力投资集团有限公司完成对墨西哥最大的独立可再生能源公司ZumaEnergía的收购。据了解，Zuma能源是墨西哥领先的清洁能源独立发电商，专注于清洁能源项目开发、融资、建设和运营，目前拥有4座总装机容量为MW在运新能源电站，4座电站均地处墨西哥风光资源较好区域。年11月，国家电投云南国际电力投资有限公司（伊江公司）获得缅甸5个共MW光伏项目开发权，这些公开招标的项目分别位于缅甸内比都、仰光等地。
B、晶科
年7月28日，作为阿布扎比（AlDhafra）项目的中标者之一，晶科科技与阿联酋水电公司（EWEC）正式签署了为期30年的电力收购协议（PPA）。该项目总装机容量约2GW，是继阿布扎比第一个大型光伏项目MWNoorAbuDhabi成功运营后，由当地政府招标的又一个大型光伏项目。此前，晶科科技与法国电力公司（EDF）组成联合体，参与了该项目的竞标，并以1.35美分/KWh的历史性报价于年4月EWEC的公开宣读结果中排名第一。
C、葛洲坝
年1月16日，中国能建葛洲坝国际公司与墨西哥BGTitan能源矿产公司在北京达成合作，共同签署墨西哥0MW光伏电站项目工程总承包合同。年1月3日，中国能建葛洲坝集团与埃及孔雀投资公司在京签署埃及MW光伏电站EPC合同。埃及MW分布式光伏电站项目位于埃及首都开罗、赫嘎达市等地，主要内容包括项目设计、采购、施工、安装、调试及试运行等。葛洲坝在沙特1GW、老挝MW及希腊50MW光伏及光热项目取得突破。
D、中国电建
年9月28日，中国电建集团贵州工程有限公司与阳光电源合作的卡塔尔.15MWp光伏电站项目正式签约。年中国电建集团在墨西哥、乌克兰的光伏EPC业务出现突破性进展，分别占当地市场份额的40%。
02
年展望
2.1
全球装机预测
-年，全球光伏新增装机分别为GW、.1GW、.41GW、.05GW、.16GW，光伏合计装机预计为.45GW。其中，在未来五年，根据世界各国公布的可再生能源发展规划，并综合全球光伏装机现状，未来五年全球GW级别的新增光伏装机市场包括中国（GW）、印度（GW）、日本（GW）、欧洲（GW）、美国（GW）；40GW级别的光伏市场包括拉美（40GW）、非洲（40GW）、沙特（40GW）、东南亚（40GW）。
2.2
海外装机预测
年1-6月全球光伏新增装机约40GW，其中海外市场新增装机占总装机量的70%左右，随着光伏发电在有效改善能源安全、气候变化、环境污染等方面的作用愈发突出，预计大力发展光伏发电已成为全球能源战略的必然选择，预计年全球光伏新增装机可能达到GW，其中海外新增装机规模可能达到70GW左右；预计年全球光伏新增装机可能达到GW，其中中国光伏新增装机为40GW，海外新增装机可能达到80GW左右。
中国企业境外光伏布局速度加快。预计年底，全球光伏装机达到GW，中国装机GW，占全球比重的31%，换句话说，未来全球光伏装机的70%在海外市场。未来五年，全球光伏新增装机达GW，按70%在海外装机计，未来海外光伏装机量将达GW。以中国光伏产业链优势，中国能源投资集团、EPC总包商及设备供应商若争取海外市场30%的市场份额，中国企业境外潜在装机机会可达GW，按每GW6亿美元计算，未来中国企业境外光伏投资需求为8亿美元；若中国光伏境外投资+运营产业链价值扩大3倍，中国企业可为全球光伏行业提供投资拉动的市场需求约为0亿美元。若中国企业国际光伏产业化能力持续释放，加上中国光伏境外电站持有和运营能力建设，可带动中国光伏组件、电池片、逆变器等产品输出到海外市场。如此，中国企业参与全球光伏产链价值投资运营能力可望有效形成。
预计年中国光伏装机仍保持调整，年，中国光伏产业可能结束连续三年调整，出现恢复性增长，全年装机估计为40GW。在中国光伏形成国内强大电站投资及运营能力的基础上，可以借助“一带一路”新能源国际合作等新机制将中国光伏优势产能、良好的解决方案及卓越的运营能力输出到海外市场。在年，三峡集团、国家能源投资集团、中电国际、中电建集团、葛洲坝集团、阿特斯、东方日升、晶科、隆基、阳光电源等中国企业已经提升了海外战略，并在国际市场寻找合适的光伏电站投资、建设、运营等机会，并期待获取新突破。预计年，若中国企业在境外运营良好，组件境外产能可能达25GW，电池片产能可能达到20GW。
2.3
中国光伏企业利用国际资本预测
鉴于国际多边金融机构对新能源+储能业务的重视，特别是欧洲复兴开发银行、泛美开发银行，都支持了中国企业海外光伏项目融资。年10月，东方日升宣布与德国投资开发银行（DEG）签订了为期15年、金额为0万美元的项目贷款合同，共同出资人为ICCF欧盟气候变化基金（由法国开发署，欧洲投资银行和11家欧洲开发金融机构共同拥有的基金）。随着此次项目融资的完成，东方日升成为光伏行业中唯一一家从德国投资开发银行（DEG）及欧洲复兴开发银行（EBRD）拿到项目融资的中国企业，彰显了其强劲的国际融资能力。年，期待更多的中国光伏企业利用国际资本拓展国际市场。
2.4
中美光伏贸易摩擦前景预测
鉴于中国光伏在美国收到调查和诉讼请求，预计年，中国光伏产品出口仍会遭受国际冲击和影响，力度可能不弱于年，且年美国对中国光伏产业链的限制性措施仍会保持。
2.5
出口市场预测
鉴于年6月底，中国光伏组件出口国家/地区更加多元化，出口额超过亿美元的国家/地区有16个（年为12个），出口量超过1GW的国家/地区10个（年为4个）。随着-年光伏产业链大幅度降价，预计年国际市场光伏产业市场大爆发，拉美15个国家装机光伏产品会升级，非洲22个国别会加快光伏产业发展，全球GW级别国家在年可能超过30个。因此，可以预计年中国出口1GW的国家和地区可能超过15个。
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